АО «Банк Развития Казахстана» успешно разместило облигации в юанях
АО «Банк Развития Казахстана» — дочерняя компания холдинга «Байтерек» — успешно разместило на международном рынке капитала двухтраншевый выпуск облигаций в офшорных китайских юанях (дим‑сам) объемом 3,7 млрд юаней. Выпуск листингован на Астанинской международной бирже и Гонконгской фондовой бирже.
В сообщении Банка отмечается, что сделка стала крупнейшим в истории выпуском облигаций в юанях среди эмитентов из стран СНГ и позволила зафиксировать рекордно низкие купонные ставки для эмитентов региона на рынке dim‑sam. Пятилетний транш объемом 2 млрд юаней размещен по купону 2,25% годовых, десятилетний транш объемом 1,7 млрд юаней — по купону 2,75% годовых.
Размещение вызвало очень высокий интерес международного и казахстанского инвестиционного сообщества: по итогам сбора заявок совокупный спрос превысил 25 млрд юаней, что почти в семь раз превысило предложение. Высокий инвесторский спрос позволил Банку улучшить ценообразование на 50–55 базисных пунктов относительно первоначальных ориентиров.
В результате БРК сформировал полную кривую доходности (3, 5 и 10 лет) и достиг минимального купона среди эмитентов CNH из Центральной Азии. География инвесторов включала представительства из Азии, региона EMEA (Европа, Великобритания и Ближний Восток) и Казахстана. Привлеченные средства будут направлены на финансирование ключевых инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики Казахстана.
По словам Председателя Правления БРК Марата Елибаева, успешное размещение облигаций в китайских юанях отражает высокую степень доверия международного инвестиционного сообщества к финансовой устойчивости Банка и экономическому потенциалу страны. Рекордный спрос и минимальные процентные ставки подтверждают правильность курса на диверсификацию источников фондирования. Привлеченные ресурсы позволят активизировать долгосрочную кредитную поддержку крупных проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре.
Организаторами и совместными лид‑менеджерами сделки выступили Bank of China, Bank of China (Hong Kong), China International Capital Corporation, Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch, Deutsche Bank, Guotai Junan International, ICBC (Asia) и Société Générale. Единственным локальным менеджером был BCC Invest. Совместными букраннерами стали CCB International, CMBC Capital и Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch.
За время своей деятельности БРК профинансировал 218 инвестиционных проектов и 151 экспортную операцию на общую сумму 19 трлн тенге. Результатом этой работы стало открытие 151 нового предприятия по всей стране и создание более 38 тысяч рабочих мест. Только за последний год БРК обеспечил финансирование 77 проектов на общую сумму 2,3 трлн тенге.